Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром врага кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают череда дерзких и жестоких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям, состав банды каждый раз разный. Их кровавую визитку — оставляемые на месте преступления портреты жертв — запомнили все. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В новых обстоятельствах каждый из следователей сам оказывается под подозрением.